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\begin{titlepage}
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{\Large 演讲笔记\par}
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\end{titlepage}

\tableofcontents
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%% --- 正文内容开始 --- %%

\section{引言：AI行业的两大分化}

姚顺雨（SWE-Agent作者，前OpenAI研究员，现就职于腾讯）在AGI-Next峰会上分享了他对AI行业趋势的深入观察。他指出两大正在发生的分化：

\begin{importantbox}{两大核心分化}
\begin{enumerate}
\item \textbf{2C与2B的分化}：消费端（2C）和企业端（2B）的AI应用正在走向截然不同的发展路径
\item \textbf{垂直整合 vs. 模型/应用分层}：两种商业模式的分化日益明显
\end{enumerate}
\end{importantbox}


\section{2C与2B的深层分化}

\subsection{2C端的感知停滞}

姚顺雨观察到一个有趣的现象：当人们想到AI Super App时，现在脑中浮现的是两个产品——ChatGPT和Claude Code，分别代表2C和2B的典范。

\begin{warningbox}{2C端的悖论}
对大部分人来说，今天使用ChatGPT的体验与一年前相比变化已经不大。虽然抽象代数、伽罗华理论等高端数学能力显著增强了，但普通用户感受不到。在中国，大部分人仍把AI当作``搜索引擎加强版''，不知如何激发模型的真正智能。
\end{warningbox}

\subsection{2B端的线性价值}

\begin{importantbox}{2B端的价值逻辑}
在2B端，智能越高 = 生产力越高 = 收入越多。这些目标之间是高度aligned的。例如一个OPUS 4.5级别的模型，10个任务可能8--9个直接做对，差的模型只做对5--6个。用户不知道哪些做错了，需要花大量精力监控。因此企业用户愿意花溢价（如每月200美元）使用最好的模型。
\end{importantbox}

2C做AI的困难在于：DAU等产品指标往往与模型智能不相关，甚至可能成反比。而2B端模型越好、收入越高，所有事情都是aligned的。

\subsection{2C端的真正瓶颈：Context而非模型}

\begin{knowledgebox}{一个启发性的例子}
``我今天该吃什么？''——这个问题无论今年、去年还是明年问ChatGPT，效果都不好。因为瓶颈不在于更大的模型或更强的RL，而在于\textbf{额外的context}：天气冷不冷、活动范围、家人的偏好等等。如果能把微信聊天记录等额外输入利用好，反而能带来更多用户价值。
\end{knowledgebox}

\subsection{本章小结}

2C端的瓶颈在context和environment而非模型本身；2B端的价值链高度aligned，是更确定的增长方向。


\section{垂直整合 vs. 模型/应用分层}

\subsection{传统认知的挑战}

过去人们普遍认为垂直整合（模型+产品一体化）一定做得更好。但实际观察表明并不完全如此：

\begin{knowledgebox}{两种路径的对比}
\textbf{垂直整合}：如ChatGPT、豆包等2C应用——模型与产品紧密耦合、联合迭代。

\textbf{分层架构}：如Claude/Gemini（模型层）+ Manus（应用层）——模型层和应用层需要的能力很不同，分别由最擅长的团队负责。
\end{knowledgebox}

\begin{warningbox}{2C和2B的不同结论}
在2C应用上，垂直整合仍然成立——产品与模型深度绑定。但在2B端，趋势似乎相反——模型变强的同时，会有更多应用层产品在不同生产力环节利用好模型。
\end{warningbox}


\section{自主学习：已经发生的渐变}

\subsection{自主学习的多重含义}

``自主学习''在硅谷已成为热门话题，但每个人的定义不同。姚顺雨将其分为多种类型：

\begin{itemize}
\item \textbf{聊天个性化}：ChatGPT利用用户数据不断学习对话风格
\item \textbf{代码环境适应}：越来越熟悉每个公司独特的环境和文档
\item \textbf{科学探索}：像博士生一样从零学习有机化学成为领域专家
\end{itemize}

\begin{importantbox}{关键洞察：瓶颈在数据/任务，不在方法论}
自主学习的真正瓶颈不是方法论（how），而是数据和任务（what and where）——在什么场景下、基于什么前提、用什么样的奖励函数去做。
\end{importantbox}

\subsection{自主学习已经在发生}

\begin{knowledgebox}{Claude Code的自我改进}
Claude Code已经写了自身项目95\%的代码——从某种意义上说，它在帮助自己变得更好。这不就是一种自主学习吗？

类似地，Cursor的AutoComplete Model每几小时就用最新用户数据训练，Composer Model也在使用真实环境数据。这些都是自主学习的早期信号。
\end{knowledgebox}

姚顺雨在2022--2023年做SWE-Agent时就提出：如果有一天SWE-Agent能自己改进SWE-Agent的代码仓库，那就是一种自我学习。Claude Code已经在大规模做这件事了。

\begin{warningbox}{渐变而非突变}
姚顺雨认为自主学习更像渐变而非突变——目前的例子还局限在特定场景下，但趋势是明确的。最大的瓶颈是\textbf{想象力}：如果2026--2027年有新范式出现，那个Blog Post应该长什么样？它应该展示什么样的任务和效果？
\end{warningbox}


\section{大公司 vs. 创业公司的数据优势}

\begin{knowledgebox}{十万人公司的数据多样性}
像Anthropic这样的创业公司做coding agent数据，需要通过数据标注商——标注商规模有限，数据diversity受限。但如果是十万人的大公司（如腾讯），本身就有丰富的真实应用场景，可以捕捉到更diverse的真实世界数据，而不仅仅依赖标注商或Distillation。
\end{knowledgebox}


\section{2B Agent的两大瓶颈}

\subsection{环境与部署}

姚顺雨指出，即使今天模型训练全部停止，只要把现有模型部署到世界各处的公司，可能就能带来GDP 5\%--10\%的影响。但今天AI对GDP的实际影响远不到1\%。这说明瓶颈不在模型，而在\textbf{部署和环境}。

\subsection{教育的紧迫性}

\begin{importantbox}{人与人的差距在拉大}
不是AI替代了人的工作，而是\textbf{会使用AI工具的人在替代不会使用的人}。就像电脑刚发明时，学会编程的人vs.仍在使用算盘的人，差距是巨大的。中国目前能做的最有意义的事情之一就是——更好的AI教育。
\end{importantbox}


\section{中国AI的机遇与挑战}

\subsection{乐观的一面}

\begin{itemize}
\item 中国有非常强的人才储备
\item 任何被证明可行的技术，中国都能快速catch up甚至局部做得更好
\item 电力和基础设施优势明显
\item 类似制造业、电动车的成功模式可以复制
\end{itemize}

\subsection{关键瓶颈}

\begin{enumerate}
\item \textbf{硬件瓶颈}：光刻机能否突破？如果算力成为最终瓶颈，芯片产能和软件生态是关键
\item \textbf{2B市场不成熟}：中国2B支付意愿弱、文化不同，很多公司选择出海
\item \textbf{主观层面——范式创新精神不足}：中国人擅长在已证明的方向上做得更好，但在突破新范式、做冒险性探索方面还不够
\end{enumerate}

\begin{warningbox}{中国唯一要解决的问题}
``我觉得今天中国唯一要解决的问题是——我们到底能不能去引领新的范式。因为其他所有事情，无论是商业、产品设计还是catch up做工程，我们都已经不比美国做得差。''
\end{warningbox}

\subsection{关于研究文化}

\begin{knowledgebox}{两点观察}
\begin{enumerate}
\item \textbf{偏好确定性}：中国的研究者更倾向做已被证明可行的事情，在不确定的探索方向（如持续学习、长期记忆）上投入不足
\item \textbf{过度关注榜单}：中国大家对刷榜和数字看得更重。像Anthropic和DeepSeek做得好的一点是，更注重``什么是正确的事''和``自己体验能否感受到好坏''，而非追逐榜单数字
\end{enumerate}
\end{knowledgebox}

\subsection{本章小结}

中国AI在工程和产品层面已具备世界级竞争力，核心短板在于\textbf{范式创新能力}和\textbf{2B市场生态}。突破光刻机、培育创新文化、加强AI教育是三个关键支点。


\section{总结与延伸}

姚顺雨的演讲涵盖了从行业格局到技术路线、从商业模式到文化反思的多个维度，核心观点可以归纳为：

\begin{enumerate}
\item \textbf{2C vs. 2B正在分化}：2B是更确定的增长方向，智能与收入高度aligned
\item \textbf{垂直整合在2C成立，分层在2B成立}
\item \textbf{自主学习已在发生}：是渐变而非突变，瓶颈在想象力和任务定义
\item \textbf{2C的瓶颈是context}，不是模型本身
\item \textbf{中国的核心挑战}：范式创新能力——``唯一要解决的问题''
\item \textbf{教育紧迫}：会用AI的人正在替代不会用的人
\end{enumerate}

\begin{knowledgebox}{拓展阅读}
\begin{itemize}
\item SWE-Agent论文（2024）：姚顺雨的代表工作，探索Agent的自主改进能力
\item Claude Code产品博客：Anthropic关于coding agent的技术细节
\item Cursor AutoComplete技术博客：实时用户数据驱动的模型微调
\item OpenAI O1系列技术报告：test-time scaling的开端
\end{itemize}
\end{knowledgebox}

%% --- 正文内容结束 --- %%

\end{document}
